くーすけです。
今日、長期保有株の一つ、7808 CSランバーの２Q決算が発表されました。
2Q累計でみると、前年同期比で売上高12.3％増、営業利益△8.7％と、会社予想より良い内容での着地でした。
2Q単体をみると、前年同期比で営業利益が△24.5％と、かなり減速しました。
決算短信に、主力のプレカット事業で「競合先との厳しい受注競争に直面」とあったのが気になりました。
ただ、2Qのペースを期末まで維持すれば、前期比△10％ほどで踏みとどまることになります。
EPSで言えば、1,350円辺りで、PER2.0倍といったところです。
建設関連株は概ね低PERですが、それでもPER5倍ほどが多いように思います。
PER5倍とすれば、同社の株価は＠6,750円となり、今の株価からは約2.5倍の水準です。
この水準に到達することを期待して、保有を続けます。
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